智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，將中國(guó)銀行(03988)2025至2027年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)0.9%至1.6%，H股目標(biāo)價(jià)由4.42港元上調(diào)約2%至4.51港元;中國(guó)銀行(601988.SH)A股目標(biāo)價(jià)由5.32元人民幣上調(diào)至5.46元人民幣。基于其股息收益率缺乏吸引力，以及潛在美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)凈息差造成的壓力，重申“中性”評(píng)級(jí)。
美銀證券稱，中行上季業(yè)績(jī)大致符預(yù)期，今年首九個(gè)月凈利潤(rùn)為1,777億元人民幣，同比增長(zhǎng)1.1%，較上半年同比下跌0.9%有所改善。因股權(quán)稀釋影響，每股盈利仍錄得輕微同比下跌。核心盈利同比下降0.3%(對(duì)比2025年上半年為增長(zhǎng)0.1%)，相當(dāng)于該行2025全年預(yù)測(cè)的79%。2025年前三季年化平均股東權(quán)益回報(bào)率同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)至8.8%，而截至第三季末的核心一級(jí)資本充足率維持在12.58%。
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